动区榜单中包括卓越领导者、思想领袖、以及具备全球影响力的台湾人，汇集成《台湾 2022 年度影响力评选》，并请他们和读者分享对 2023 年的预测与趋势观察。

撰文：Joe

2023 的开始，动区为您隆重献上《台湾区块链产业年度影响力评选》榜单。并邀请入围的产业领导者们分享对「今年的预测与趋势观察」，为广大的散户投资者、产业人士、政策制定者、爱好者….等提供接下来一年发展的建议与参考基准。

（前情提要：年度评选出炉！台湾区块链最有影响力的 21 人「2022 年的预测&趋势」）

2022 年，对整个区块链产业与加密货币市场，无疑是相当难熬的一年。我们先后遭遇 5 月的 LUNA 崩溃，三箭资本、Celsius…等多家巨头相继爆雷，年底时更经历了交易所 FTX 破产垮台，无数的投资者遭到沉重打击、整个市场跌入严寒的熊市。同时也让台湾影响力榜单中一些蝉联数年的常客，于今年跌落神坛。

然而，作从台湾诞生的区块链媒体，动区动趋仍会在此坚持要为台湾区块链留下发展的足迹，从 2019 年的产业指南，到 20、21 年的评选报导皆然。我们始终相信，这只是加密历史长河中暂时的低谷，并时刻提醒我们，环境越是艰困，更要持续建设（Buidl）。

今年，因应加密产业的不断扩大、茁壮，和完善。动区首度将此榜单分为 7 大领域，并扩增至总数近 40 位，其中包括卓越领导者、思想领袖、以及具备全球影响力的台湾人，汇集成《台湾 2022 年度影响力评选》，并请他们和读者分享对 2023 年的预测与趋势观察。

声明：动区每年的影响力人物评选，皆根据此人过去一年的成就、事蹟、群众影响力、产业影响事实所评选。然币圈市场变化无常，动区仅能确保过去乃至现在当下该人物的正面影响力，但不保证此榜单入选人物未来表现、行为，也不构成投资建议。

注：因应熊市冲击，自 2021 年始的榜单人物 NFT 企划将暂停一年，先前 NFT 持有者之赋能、福利和见面会餐聚也将延长一年，详细资讯请洽 Discord。

入选名单：

1. 萧逸 / Animoca Brands 共同创办人

2. Ppl Pleasr / PleasrDao 灵魂人物

3. 林士斌 / Twitch、Metatheory 共同创办人

4. 陆龙智 / Founding Partner、Infinity Ventures Crypto (IVC)

5. 李玄 / Blocto 共同创办人

6. 陈伯韦 / 比特币中文社团共同发起人、TonX Studio 创办人

7. 陈美伶 / 前国发会主委, 台湾区块链大联盟总召集人

8. 林之晨 / AppWorks 董事长暨合伙人

9. Paul Fan / CYBAVO 共同创办人

10. 黄耀文 / XREX 共同创办人

11. 刘世伟 / MaiCoin 集团创办人暨执行长

12. 吕季洁 / Lootex 共同创办人暨执行长

13. 吴柏苍 / OurSong 共同创办人

14. 余文乐 / ZombieClub 创办人

15. 李昀修 / 红楼资本（RBC）共同创办人 

16. 冯彦文 / Perpetual Protocol 共同创办人

17. 郑光泰 / 币託集团共同创办人暨执行长

18. 潘奕彰 / ACE 王牌数位资产管理集团

19. 欧仕迈 / 库币科技创办人

20. 陈美亘 / BlockTempo 行销总监

21. 何以诺 / OneOffs 共同创办人

22. 伊能静 / Theirsverse 项目大使

23. 黄朝秋 / BSOS 共同创办人暨执行长

24. 李哈利 Harry Lee / YouTuber、NFT 收藏家

25. 脑哥 BrainBroCrypto / 脑哥 Chill 块链

26. 许崇恩 lan Hsu / EM3 DAO Founder

27. 陈昶吾 / imToken 首席科学家

28. 卢子健 / BINGX 投研策略总监

29. 陈品 / Pelith 创办人

30. Jacky Wang / 不知 DAO 创办人、Shibuya.xyz 共同创办人

31. Chris Chang / mrblock 创办人

32. 雷司纪 Raysky / 《雷司纪的小道投资》创办人

33. Ran Yi / Orderly Network Co-Founder

34. 卓昭明 / Bincentive Co-Founder 

35. 徐崇宝 / 稳健数位资产管理执行长

36. 葛如钧（宝博士） / 电通行销传播集团 Web3 成长顾问

37. Cryptor / 呢喃猫投资 MurMur Cats 共同创办人

38. 黄豆泥 / FAB DAO 共同创办人

39. 彭少甫 / 台湾区块链大学联盟理事长

萧逸 Yat Siu / Animoca Brands 共同创办人

• Animoca 累计投资超过 300 个项目，包括带起玩赚风潮的 Axie Infinity、热门元宇宙项目 The Sandbox、Decentraland、NFT 交易龙头 OpenSea…等。
• 今年 9 月，Animoca 估值逼近 60 亿美元，由 Liberty City Ventures 领投、参投机构既有「金融大鳄」索罗斯基金管理公司，也有投资了中国半个互联网的红杉中国。

肖逸 2023 预测与观察

过去几年，许多高品质的 3A 级区块链游戏一直在开发中，并将于 2023 年开始发布。

明年我们将看到区块链游戏和加密文化把应用 Web3 的人数推高至远超 1 亿人。其次，我们相信 2023 年各地政府对虚拟货币及数位资产的监管政策会变得更清晰。

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Ppl Pleasr / NFT 艺术家、PleasrDao 灵魂人物

• 今年初推出去中心化影音平台「Shibuya ( 涩谷 )」，获得 a16z 、Variant Fund 领投 690 万美元融资，估值达 5,000 万美元。
• 入选 2022 年《富比士》30 岁以下精英名单、PleasrDAO 主要代表人物，曾以 540 万美元标下神鬼骇客史诺登的 NFT「Stay Free」、 以 1696.6 ETH（约 650 万美元） 标下狗狗币的原版柴犬迷因图。

Ppl Pleasr 2023 预测与观察

儘管 FTX 对整个行业带来伤害，但我认为这只是进一步加深了我的信念「中心化总会有其痛点」，并有助于引导用户走向更加去中心化的未来、且创新仍将继续闪耀。

资金损失对许多人来说是痛苦的，但也带来「Not your keys, Not your coins」的宝贵教训。 许多人在没有真正理解区块链或去中心化的真正含义下就加入了加密潮流，这可能会改变他们的现状。

DeFi 正在帮助我们朝著更加透明和无需许可的未来努力。

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林士斌 Kevin Lin / Twitch、Metatheory 共同创办人

• 曾是 Twitch 营运长，一手推动该平台成为全球最大游戏直播平台，成功地以 9.7 亿美元出售给亚马逊。
• 共同创办 Metatheory，并于今年 5 月获得 2,400 万美元 A 轮融资，由知名风投公司 a16z 领投、Pantera Capital、Dragonfly Capital Partners 参投。
• 推出链游 Duskbreakers，最初发行的 10,000 个系列 NFT 仅在一週内就销售一空。

林士斌 2023 预测与观察

好的 web3 游戏终将席捲世界。

加密货币将透过真正的应用程式支持重新开始。

AI 人工智慧将吞噬内容世界。

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李玄 Lee Hsuan / Blocto 共同创办人

• 跨链钱包 Blocto 今年 Q4 支援 Aptos，首週就带动超 30 万名用户设置 Aptos 钱包、并成立 300 万美元 Aptos 生态基金。
• 今年三月携手 Yahoo 奇摩共同推出 NFT 商店。
• 是 Flow 全球最大的 PoS 託管矿池，2022 年用户已超过 140 万。

李玄 2023 预测与观察

在市场持续低迷的情况下，可以看到少了很多投机类型的项目，但仍然有许多长期 BUIDLer 持续开发新的商业模式和新的技术，区块链产业本身仍在持续健康发展中。

因为 2022 年的各种大环境因素和黑天鹅事件影响，这些扎实且有潜力的项目可能会延后上线时程到至少 2023 下半年。

2023 预计会是市场比较平静的一年，但往往是在这种低迷市场中还在持续创新的团队才是下次牛市的耀眼巨星。

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冯彦文 Yenwen Feng / Perpetual Protocol 共同创办人

• Perpetual Protocol 为现今全球最大的 Defi 衍生品服务协议之一，V2 版本已在以太坊二层解决方案 Optimism 上发布，提供更快、更便宜的 DeFi 体验；上线至今，已有超过 60 亿美金总交易量。
• 获得数家世界 Defi 最顶级资本投资，参与机构包括 Multicoin Capital、Three Arrows Capital、CMS Holding 与 Alameda Research…等

冯彦文 2023 预测与观察

1. 2022 经历了 Luna，3AC，与 FTX 的崩盘，与美国不时流出的监管法案草稿，2023 应该是 crypto 监管逐渐转严的一年，对去中心化的监管可能也会开始，如引入 KYC 等管制方式。

2. 虽然 2022 经历了几次大崩盘，但 DeFi 的蓝筹专案依然屹立不摇（Uniswap, Aave, Dai, …），经过这样的市场试炼，可以免除很多人对 DeFi 的怀疑，随著监管转严，等到市场回温将会有更多的交易量流入 DeFi 市场。

3. 随著 Solana 被 SBF 拖累与以太坊的 L2 崛起，我觉得未来的公链战争已经结束，一般性的公链将由以太坊佔大多数的用途，剩下一些特殊用途的链或是 app chains。

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欧仕迈 Michael Ou / 库币科技创办人暨执行长

• 累计已在全球售出超过 50 万套 CoolWallet，为全球前三大的冷钱包品牌。
• 今年 12 月正式推出热钱包「CoolWallet HOT」，可同时管理冷、热钱包，并支援 EVM 兼容区块链及多种如 OpenSea 的热门区块链服务。
• 获 5 亿台币的 B 轮融资，由日本金融巨头 SBI 集团领投，国家发展基金、韩国加密货币交易所 BitSonic 与日本 Monex 金融集团注资。

欧仕迈 2023 预测与观察

这场熊市激情过后，儘管加密货币市场如此动盪，仍是乐观预测 2023 年将在技术面、资安问题、自託管和点对点交易及用户体验等，进行全面性的检讨及积极改善，将对整体加密生态系统产生更稳健、持久的正面效应，将会是蓬勃发展的一年。

2023 年儘管处于低档打底阶段，但透过新的改革技术与拓宽区块链产业生态，自託管钱包用户量将持续提升、Web2 与 Web3 的合作将更密切。虽然 Web3 不会完全取代 Web2，而是互相取其优势，形成一个相互融合的新网路世界，整体加密产业及商业模式都将迎来新气象。

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陈昶吾 Chang-Wu Chen / imToken 首席科学家

• 陈昶吾是台湾首个以太坊官方基金会研究员，前 AMIS 首席科学家，过去亦在政大资科兼任教授区块链课程。
• imToken 成立以来，已帮助超过 1000 万用户进入区块链并从区块链支付应用中受益。
• 今年 9 月，imToken 宣布投资网路安全公司 Silence Laboratories，专注于使用多方计算 (MPC) 和多因素身份验证 (MFA) 技术为组织安全管理私钥。

陈昶吾 2023 预测与观察

2023 预测 MPC 钱包将渐渐进入主流市场 DeFi 方面，有望出现零手续费的 DEX、Limit Order 也有进一步的发展，对于 ZKP、MPC 的开发者需求增加 StarkNet 与 Cosmos 的生态与 Rollup stack 有所成长 USDC 超越 USDT 有更多非收藏品的 NFT 应用被企业探索 ENS 应用开始被探索 (ex: 子域名, id)。

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陈伯韦 Po Chen / 比特币中文社团共同发起人、TON 基金会成员

• 全球最大中文社群「比特币中文社团」共同创办人，该社群至 2022 年底 Facebook 社团人数增长至近 16 万人
• 自 2014 年开始，曾发表十来篇比特币主题论文，是台湾最早的比特币与区块链学者
• TON 区块链贡献者，致力于打到 TON 区块链的重大基础设施，包括网路、验证、存储、DNS、闪电网路系统。

陈伯韦 2023 预测与观察

在过去的十年，比特币透过 Segwit 填补了许多漏洞，使得闪电网路得以继续发展下去。这几年的比特币也继续激活的 Taproot, Schnorr 签名…等。

除此之外 omni 和 LN lab 也扩大投入在比特币 L1 的 FT 和 NFT 的开发能量。可以预期的是，在未来的五年，我们可以看到比特币的 L1 代币会变得开始渐渐流行、L2 的智能合约解决方案会逐渐完善，未来的比特币 L1 将会聚焦在真正最重要的资产验证，L2 聚焦在链下的、高速的、隐私的、带有智能合约的世界。可以预期会出现链下 DEX、Swap。

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Paul Fan / CYBAVO 共同创办人暨执行长

• CYBAVO 为台湾业界最大，提供安全专业知识的顾问谘询公司，公司产品服务对象包含台湾前三大加密货币交易所，海外客户来自日本、英国、美国、香港、俄罗斯、杜拜…等国家。
• 已经为客户加密货币交易保护超过 400 万次，累计 350 亿美元的交易量。
• 2022 年 6 月，全球第二大稳定币 USDC 发行商 Circle 宣布收购 Cybavo

Paul 2023 预测与观察

2023 加密货币相关监管与力度肯定会加大，加密货币服务商的合规成本会大幅提高、以太坊演化持续进行 。

L2 Rollup 相关技术能有开始落地应用，美元绑定的稳定币将协助企业在 NFT / 支付 / 等区块链应用扮演基础服务的角色。

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黄耀文 Wayne Huang / XREX 共同创办人

• Pre-A 轮完成新台币 4.7 亿融资，获得日本 SBI Investment、加拿大 ThreeD Capital、德国 Global Founders Capital 等重量级机构投资。
• 今年 Q3，XREX 获得英国标准协会（BSI）验证，加入币安、Crypto.com 等顶尖的加密货币交易所行列，将 ISO/IEC 27001 的严格要求导入其资安管理系统。
• 已获得美国、加拿大、立陶宛等多国牌照与登记许可，并正在申请新加坡大型支付机构执照。

黄耀文 2023 预测与观察

2023 年开始，中心化交易所与业者必须在合法合规上大量投入，同时取得加密货币与传统金融等多种执照，角色也应该从「金融新创」转换为「金融机构」，以利传统金融产业与加密金融创新的整合与互补。

除此之外，旨在解决以太坊扩容性的零知识证明团队中，Starknet、Polygon zkEVM 与 zkSync 都有突破性进展。 在突破以太虚拟机（EVM）限制的领域，除了 Solana 外，更新一代的 Layer 1 区块链底层技术，激发出了让开发者极为振奋的发展，包括：更严谨的语言、更全面的物件导向架构、更友善的平行交易运算、更便宜的储存服务等等，其中，从 Meta 出来的 Aptos 与 SUI，格外令人期待。

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陈品 Ping Chen / Pelith 创办人

• 成立台湾第一个 DeFi 品牌 Hakka Finance，专注在区块链上的衍生性金融商品，是推动台湾 DeFi 生态成长的重要推手。
• Hakka Finance 推出的代币＄HAKKA，在 7 天内大涨 700%。

陈品 2023 预测与观察

我们终于不必再忍受不明就裡的人拿年化 20% 的传炸弹游戏来质疑扎实 DeFi 开发者的努力。

很多本质上不错，但碍于收益（相较于 20%）不亮眼而夭折的产品都重新有了被公允对待的机会。可以预期接下来会是比较无聊的一年，少了资金狂潮的激情，也暂时见不到那些只有牛市才曝光的老师们了。

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黄朝秋 Daniel Huang / BSOS 共同创办人暨执行长

• BSOS 是 ConsenSys 亚洲最早的技术伙伴，近期更与 Circle 展开合作，并获 500 Global 等国际知名创投青睐。
• 曾获 CB Insights 旗下区块链产业分析平台 Blockdata 评选为「全球区块链 35 家潜力公司」
• 首创区块链解决方案「SUPLEX」，活化企业閒置资产为可高效流通的数位资产，让资金流动发挥最大价值。

黄朝秋 2023 预测与观察

DeFi 领域，虽然其运作规则及价值转移，随时透明可见，理应可透过群众智慧及市场选择，替代监管技术上对 DeFi 强制力的不足，然而实务上，大部分的使用者并无能力解读 DeFi 智能合约。

使用者与协议之间仍存在不小资讯差，在「预设怀疑」的市场氛围下，更严谨、更普及的 DeFi 审查评级标准、更便利的监控分析工具等，这些过去不够完善的基础应用，都将因应而生。

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徐崇宝 Ryan Hsu / 稳健数位资产管理执行长

• 曾任职于数宝数位资产管理总经理、中信区块链实验室、美商花旗银行经理；身兼专栏作家、区块链 / 加密货币授课讲师，拥有北京清华大学 IMBA Exchange Program、政治大学 MBA 学位，积极推动产业前进。

徐崇宝 2023 预测与观察

升息背景下，资金回流传统金融的债券商品，不仅短期可赚到利差，中长期 ( 到后年 ) 开始降息后、还可以赚到债券的价差。

所以前两年一些有进场加密货币市场的保险基金、养老基金，就不会像低利率时期去积极追求获利，因为以当前高利率的环境下用折现率回推、保险业目前的资产覆盖率已经足够，也就不需冒较高风险、投资高风险溢酬的加密货币市场。

因此，在没有差异化创新的背景下，2023 年加密货币市场将与总体经济同步持续温和衰退；在传统金融市场尚未触底前，加密货币仍将无法独善其身。

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陈美亘 Pinta Chen / BlockTempo 行销总监

• 操作亚洲最大的中文媒体品牌公关，2022 年主导与各大国际大型区块链高峰会战略合作，带动如 Token2049、HoneyCon、Blockchain Thailand Genesis…于亚洲的顺利主办。
• 于 2022 年底协同主办 NFT Taipei、区块链週，吸引参与人数超过 10 万人 ，讲者包含代表 Vitalik、Yat，为亚洲代表性区块链国际论坛。
• 曾在影视领域工作十多年，参与超过上百部作品，电影制作包含跨国合拍、亚洲首部电影以 Iphone 拍摄以及台湾角逐奥斯卡代表作品

陈美亘 2023 预测与观察

而在去中心化技术赋予内容创作者新力量的背景下，全球流量平台 Youtube、Meta、抖音都面临用户使用及黏著度流失的挑战。

未来创作者是否有良好的收入共享机制，将决定平台的兴衰，SocialFi 绝对是明年产业重点发展的赛道之一。

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林之晨 Jamie Lin / AppWorks 董事长暨合伙人

• 截至 2022 年底，AppWorks Accelerator 累积 106 家活跃新创、221 位创业者来自 Web3 领域，加总年营业额为 18 亿美元。
• 生态系所有新创的加总年营业额超 152 亿美元，年成长率近 10%
• 目前管理三支创投基金规模共 2.12 亿美元。

林之晨 2023 预测与观察

渡过了令人惊奇的 2022 下半年，Web3 正式回到熊市，我们同时看见真正的相信者、创业者，开始更努力投入建设。

亲眼见证了前两次熊市后期，Ethereum、Uniswap、NBA Top Shot 等划时代、对 Web3 普及、乃至于人类社会整体有巨大影响的平台、应用的出现。

我相信，这次，在这些建设者的努力之下，也不会例外。 因此，我非常期待在 2023 年，尤其是下半年，可以看到哪些定义时代的新底层、新应用出现。

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陆龙智 Brian Lu /Infinity Ventures Crypto（IVC）Founding Partner

• Infinity Ventures Crypto（IVC）今年 Q1 宣布以七千万美元完成募资，旨在启动和加速全球 GameFi、DeFi 及 Web 3 领域创新发展。
• 成立以来，Infinity Ventures Crypto（IVC）已投资近 180 家公司，遍佈台湾、东南亚、欧美等市场，包括 YGG、跨链聚合器 XY Finance 和台湾最大 NFT 市场之一 Lootex。
• 亚太区最活跃的基金之一。投资伙伴囊括：Circle、Digital Currency Group、Animoca Brands、蜂行资本和心元资本…等重量级公司

陆龙智 2023 预测与观察

2023 年将是建设的一年，项目必须证明它们可以产生收入并制定盈利计划。

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李昀修 Ivan / 红楼资本（RBC）共同创办人

• 台湾第一家专注于区块链前瞻技术与数位科技整合的风险投资公司。
• 累积投资 40 个以上项目，包括：全球有两亿活跃用户 Kakao Talk 所做的区块链项目 Klaytn、全世界第二大 DeFi 保险协议 InsurAce…等。
• 擅长早期投资以及孵化项目，打造了全台湾唯二创最快募资速度的项目 Dappio，三个多月募集超过一千万美金。

李昀修 2023 预测与观察

预期熊市将会持续 1.5 年的。不仅是加密货币，还有宏观经济影响。

但即是如此仍然会发现一些宝石，我将尝试找出它们并进行投资。是时候低下头，像以往一样持续建设了！

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吕季洁 Justine Lu / Lootex 共同创办人暨执行长

• 台湾最大 NFT 拍卖市场之一，今年初宣布完成 900 万美元种子轮募资，投资人包含：Spartan Capital、Infinity Ventures Crypto、LD Capital、Polygon Studio…等。
• 目前跟超过 80 款区块链游戏合作，包含 Playermon、Kryptomon、Zeeverse、Block Monster…等，并拥有上千个 NFT 商城可供浏览、每月活跃用户超过 8 万名。
• 台湾 NFT 协会总召人，今年底举办横跨艺术、区块链的国际级盛会「NFT Taipei」，邀请到以太坊共同创办人 Vitalik Buterin、全球知名元宇宙链游 The Sandbox 营运长 Sebastien Borget…等多位产业领袖参与。

吕季洁 2023 预测与观察

2023 年因为 LUNA 和 FTX 事件，相信大家对于「去中心化」的概念应该更重视了，DeFi 服务应该能再吸引一波新用户。

而今年捲起的 Midjourney 和 ChatGPT 热潮也萌发了许多 AI 共创的创意，催生了 AI 沟通师的职位，一定会带来更多有趣的 AI + Blockchain 应用专案， NFT 圈一定也会出现许多新的玩法。

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吴柏苍 Pochang Wu / OurSong 共同创办人

• 美国音乐天王 John Legend 年初成为 OurSong 共同创办人，准备进军海外市场，期望为音乐产业带来改变。
• 协助最多餐厅、音乐家、名人、网红发行 NFT 的平台，其中包括师园咸酥鸡、网红连千毅、数寄屋辻叶拉麵店，成功将 NFT 快速推向一般大众。

吴柏苍 2023 预测与观察

除了一开始被热炒的少数几个专案，音乐 NFT 在上一波热潮裡享受到的红利并不多，归结种种因素，个人认为问题出在各平台并无法在短时间内做出音乐 NFT 和视觉类型 NFT 在体验上的差异，而这两者在实体世界本来就有巨大落差。

但同样的，这个问题经过一年的开发，在 2023 会出现改变，也可能迎来属于音乐 NFT 的第一次爆发。

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何以诺 Enoch Ho / OneOffs 共同创办人

• 连续两年举办横跨艺术、区块链、 VR 的 OneOffs NFT 国际艺术博览会，共缔造 7 万多人次观展热潮。
• 第二届 OneOffs 博览会除了邀请到百位备受瞩目的台湾本土艺术家，以及来自 30 个国家的新锐艺术家一同共襄盛举之外。更拓展至海内外 NFT 蓝筹项目方与社群，例如：Nike 集团旗下 Web3 潮流品牌 RTFKT 与日本当代艺术大师村上隆联名的 CloneX、二次创作 NFT 国际蓝筹项目 BAYC 的 PARTIST…等项目同步登台。

何以诺 2023 预测与观察

2022 年的熊市未能有足够吸引力来留住玩家，加上 P2E 游戏崩盘。

2023 人们关注点在以下领域发展：钱包和市场基础设施，NFT 流动性工具，Social DeFi 全球化，DEX 交易工具，主流品牌的 NFT 虚实整合产品，NFT 跨领域 IP 文化的项目等。

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黄豆泥 MashBean / FAB DAO 共同创办人

• 发起台湾最大公益 NFT 募资专案「百岳计画 Project %」，集结跨域组织与个人，开创台湾 NFT 结合公益、艺术、文化的新篇章。
• FAB DAO，以区块链公益普及为首要目标，以 NFT 为媒介完成十数项行动，涵盖美术馆群众参与、公益应用、社会倡议、文化传播。激进市场信仰者，相信 web3 工具可以由下而上改变数位生活型态。

黄豆泥 2023 预测与观察

2023 年四个看似抽象且複杂的名词将会靠得更近，分别为去中心身份（Decentralised Idendity, DID）、零魂绑定代币（Soul-Bound Token, SBT）、分散式自治组织（DAO）与平方募资法（Quadratic Voting）。

区块链世界的基础建设已经逐步成熟，以资本薪柴的资本主义式大规模派对在 2023 稍不可见。在等待春天之前，民间的公共性投资将会缓步增长，在这个背景下，如何「有效的」进行公共分配将是重要议题。

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伊能静 Annie Yi / Theirsverse 项目大使

• 2022 年共同创立首个支持 LGBT 的 NFT 项目 Theirsverse，并在短时间内全数售罄。
• 成立年轻艺术家基金会，扶持更多的艺术家走向国际、Web3。
• 曾在 Twitter Space 担任主持，超过 10 万人同时在线聆听纪录。是亚洲极具影响力和知名度的 Web3 艺术家、建设者。

伊能静 2023 预测与观察

全球都知道区块链技术及元宇宙一定是发展方向，在整体得到了市场教育后，各国政府都需要直视开放与监管之间的平衡，而一般投资人在震盪后更趋于理性。

我个人非常看好未来，只有成熟的市场与参与者才可能长远极富有建设意义。好消息是，像 Theirsverse 这种持续行动的项目，反而能在熊市受到支持，让创作者经济更被肯定。2024 年春天一定会来。

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余文乐 Shawn Yue / ZombieClub 创办人

余文乐，又名 lok666，在亚洲流行文化中以演艺事业和时尚品牌闻名。2014 年创立 MADNESS，同时也是 Tommy Hilfiger、Adidas、New Balance 等国际品牌代言人。

重要事蹟

• 曾与「佳士得」合作举办「No Time Like Present」NFT 艺术线上拍卖，共成交约 4.3 亿，写下亚洲史上最高线上拍卖纪录。
• 参与筹备的 NFT 项目 Zombie Club 一开卖，不到 2 分钟即宣告售罄，并一度成为 Opensea 销售冠军，累积销售额已破 1.3 万枚 ETH。（虽受熊市影响，现 NFT 地板价低迷）

余文乐 2023 预测与观察

如 Artblock 的衍生数位创作收藏在 2022 的熊市可以说是逆市上升的。购买的动机由「短期炒作」转化成「长期欣赏收藏」；消费习惯会越来越贴近传统艺术品市场。

藏家购买的持有期也会逐渐拉长。相较于波动大的加密货币，持有蓝筹 Cryptopunks / Fidenza / Ringers 会是长期持有数位资产的好策略。而 60 年的大型艺廊 Pace Gallery 勇于在熊市推出 Pace Verso，也是非常值得关注的早期平台。

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刘世伟 Alex Liu / MaiCoin 集团创办人暨执行长

• MaiCoin 为台湾历史最久的数位资产交易集团，提供虚拟货币的交易服务，业务包含 MaiCoin 平台、MAX 交易所、MaiCapital、AMIS。
• MAX 为首家将用户资金交由银行信託保的交易所。AMIS 为企业以太坊联盟的创始成员之一。2017 年，JP Morgan 的以太坊平台 Quorum 宣佈採用 AMIS 的伊斯坦堡拜占庭共识演算法。AMIS 自此投入于 Casper proof-of-stake 共识协议以及开发世界级的 Plasma 扩容方案以提供予商业应用场景。

刘世伟 2023 预测与观察

Vitalik 日前提出灵魂绑定概念，让 NFT 可能成为跨企业会员机制中重要的核心角色、于不影响国家货币供给为前提，且以 100% 信託为基础的法币稳定币，让跨国商业行为更有效率、实现加密货币支付，与大众日常生活结合，发挥区块链技术的新价值。

因此，公司治理、政府监管、NFT、稳定币的商业应用与加密货币支付，我认为都是明年开始可以持续关注的议题，整个区块链产业可望于 2023 年打底后，在 2024 年有个长足的跃进。

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郑光泰 Titan Cheng / 币託集团共同创办人暨执行长

• 币託集团是台湾最老牌的交易所，有效会员数达 80 万人，约占台湾虚拟货币市场九成市佔率，旗下有 BitoEX 币託钱包、BitoPro 币託交易所。
• 发展独创专利 TT Check 礼物卡，实现虚拟货币更多元的应用层面。
• 建立完善的「第三方担保机制」，打造更安全的交易环境。

郑光泰 2023 预测与观察

Web 3 与元宇宙可望在区块链与加密货币技术支撑下，带来创新服务与商业模式。过去，传统中心化的网际服务，有望因此带来新契机，藉由社群共治、共享打造创新服务与商模。因此，Web3 已成功掳获企业积极佈局。

另外，随著应用端的逐步拓展，以及各界对于区块链与加密货币更为熟稔，传统投资机构进入加密货币市场益发明朗；不论是在会计准则摸索出如何认列加密货币，乃至透过加密货币的流动性特性，替代其他资产。

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Ran Yi / Orderly Network Co-Founder

• Orderly Network 种子轮融资获：Pantera Capital、红杉资本、Dragonfly Capital, 和 Jump Crypto…等顶级资本投资 2,000 万美元，目前估值约 2 亿美元。并成为野村证券加密货币基金 Laser Digital 投资的首个 DeFi 项目。
• Orderly Network 是建立在 Near 区块链上的 DeFi 基础设施协议，允许项目构建 DeFi 应用程式，并为其带来高吞吐量、低延迟、低费用、紧密的点差和可组合性。

Ran 2023 预测与观察

2022 年发生了很多引人深思的大事件。从全球地缘政治的紧张局势到中心化金融机构令人失望的表现，都提醒著我们未来是属于去中心化金融的。

展望 2023，去中心化金融（DeFi）依然会是最热门的话题之一。我坚信会有更多的建设者加入我们，无论是去中心化交易协议，还是具有交易属性的游戏协议，都有著巨大的发展潜力。

我们希望看到更多创新性的开发者与平台出现，也希望他们可以在 Orderly Network 所提供的流动性基础设施之上，一起将 Web3 带进更多人的生活之中。

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卢子健 JOSH / BINGX 投研策略总监

• 带领 BingX 在熊市中逆势成长，于今年正式突破 500 万用户量大关，跃居全球前五大交易所，宣布推出「讯号交易」工具，BingX 可透过接收来自 TradingView 等第三方平台的讯号，自动执行永续合约交易。
• BingX 成立四年期间无发生资安盗窃事故，创下钱包零盗失历史，与第三方权威机构如 CERTIK 等建立安全审计关係。

卢子健 2023 预测与观察

FTX 崩盘事件发生之后，DeFi 将会受到重视，DeFi 的监管将进入下一个阶段，有条件式的 DeFi 将会兴起符合反洗钱或 AML/KYC 法规等等，而 DeFi 尚未成熟在 2022 年时还是有资金利用率低下的问题，新型态的 DeFi 将逐步改善类似情形，更有效率被更大规模使用的 DeFi 正在酝酿当中。

GameFi 将逐渐摆脱庞式玩法，一昧的更动代币经济模型并不是治本的做法，NFT 将与 Game 有更紧密的结合，以 Yuga Labs 为首的 Sandbox 等等将持续发展元宇宙基础建设，游戏中的 DID 去中心化身分认证将持续被探索并应用在 DeFi 与元宇宙之中。

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卓昭明 Chaoming Cho / Bincentive Co-Founder

• Bincentive 在 2021 年取得美国 MSB（Money Services Business）牌照，并在 2022 年推出创新投资型 NFT 服务「InvestNFT」；与国内新光金控旗下元富证券合作，推出 NFT Demi Trader，结合证券投资、加密货币和非同质化代币的新型态衍生品。
• 旗下并行 DeFi 农场加速器 Hotpot.finance，将 CEX 外推 DEX 服务。

卓昭明 2023 预测与观察

1）投资人会越重视资产安全及分散风险的管理，各大加密货币交易所及资产服务厂商也会在这方面加强相关的机制。同时，观察到业内部分机构多表达将更积极的寻求被纳入监管的机会。

2）各国政府可能对于加密货币产业採取更主动的监管机制。

3）以太坊为主的 Layer 2 应用市场成长及 2024 年比特币挖矿奖励减半的市场预热会是两个加密货币市场于 2023 下半年市场回温的重要指标。

4）Web2 和 Web3 业者相互连结并整合的大趋势不会改变，但对于预期发生的事件与时间估计会有所调整。

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潘奕彰 David Pan / ACE 王牌数位资产管理集团创办人

• ACE 荣获第四届区块链价值权威榜「最佳中心化交易所」，与 KPMG 安侯建业合作洗钱防制满三年。
• 身兼亚洲区块链加速器 Asia Blockchain Accelerator（ABA）执行长，两年带动台湾区块链产值 100 亿。

潘奕彰 2023 预测与观察

在今年第三季之前，实际上市场中主要的负面叙事大多是 DeFi 遭骇，被骇总额甚至超越了去年牛市，且「有超过六成是来自跨链协议」，就连以太坊创办人 Vitalik 也对跨链桥的技术瓶颈感到悲观。

但另一方面，我们可以看到无论是 zk-EVM 或 Optimistic Rollup 等二层扩容方案在今年都有大幅进展，以太坊合併后也计划将扩容方案 EIP-4844 导入到下次的重大升级中，这些皆有助于进一步降低 Gas 费用，进而促进区块链应用的大规模普及。

因此从上述两个方向来看，我相信，也期许，随著 L2 的蓬勃发展，以及交易所持续与各公链、L2 桥接，交易所将能成为安全、负责、易于访问的多链中继站，而中心化交易所与 Web3 钱包的共存、整合也会是新的趋势。

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葛如钧（宝博士）/ 电通行销传播集团 Web3 成长顾问

• Podcast《宝博朋友说》主持人，至今已推出 168 期，节目时常汇集产业关键人物之对谈。
• 中文世界知名 KOL，透过有趣的对谈为听众带来区块链与 NFT 的科普知识。
• Google 与 NASA 合办之菁英学校「奇点大学」毕业生

葛如钧 2023 预测与观察

去年关于企业、品牌入场、行销的预言已成真，至于 2023 年则将会是机构入场的一年，在渐入市场底部的附近，将吸引更多的大型机构入局区块链建设、存款服务和人才培育，22 年的信心震盪逐渐收尾，迈向 24 年底的比特币减半曙光。

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许崇恩 lan Hsu / EM3 DAO Founder

• EM3 社群集结台湾众多强大影响力的 KOL，致力于早期发现技术趋势与投资机会，透过社区交流与调研，寻找加密货币多领域的风口
• 对接国际多项新兴潜力项目（Impossible Finance、GuildFi…），进入台湾市场及投资社群

许崇恩 2023 预测与观察

FTX 的事件显示出企业的内控漏洞而导致破产，这将加速各国政府对行业制定出更严格的监管标准，同时行业也进入了融资寒冬。

2022 年已经有许多项目因运营资金不足或融资失败，接连宣布倒闭，2023 年只会有更多项目宣布破产 ( 或受 FTX 事件影响 )，但同时也会出现更多的收购案，因此要审视自己持有的标的，是否有足够的资金与盈利能力持续运营下去，这点是最重要的。

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Jacky Wang / Shibuya.xyz 共同创办人、Bu Zhi DAO 共同创办人

• 与台裔艺术家 Pplpleasr 共同创办去中心化影音创作平台 Shibuya.xyz，获 a16z 、Variant Fund 注资 690 万美元，其他投资人包含蔡崇信、NBA 球星 Kevin Durant、美国名媛 Paris Hilton 和 Aave 创办人 Stani Kulechov，估值达 5,000 万美元。
• 创立由海外台裔 Web3 创业华侨群聚的 Bu Zhi DAO（BZD），囊括来自 Coinbase、Avalanche、Solana、Opensea 等顶尖行业人士；BZD 于 2022 年期间主办了 Taipei Blockchain Week 2022 大会。

Jacky 2023 预测与观察

1. 冬天是相对杂音比较少的季节，更适合发展非营益导向的社群跟连结支援更多 builders 跟专心 build 的好时机，web3 x 公共财, DID, 会有一些有趣的发展，预测会有更多强大 community 用 grassroots 形式产生很大的 impact

2. 也是在更多人重视到台湾 web3 潜力的一年

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Chris Chang / mrblock – 创办人

• 成立自媒体《mrblock 区块先生》，台湾最早期推广区块链、DeFi 等主题的自媒体代表之一
• Curve.Fi 步道者，经营 Curve 最大中文社群

Chris 2023 预测与观察

DeFi 会继续成长，并且解决部分 CeFi 的问题。 2022 年的大部分重大崩溃都是人性的反映，而不是底层技术。 FTX、Voyager、BlockFi、Celsius、Genesis 等等。

对 DeFi 的需求比以往任何时候都更加明确。 没有什麽是大到不能失败的。再大的背书都没有用，不是管是谁（政府 or 顶级投资者 or 名人） LUNA 在崩盘前是排名第五大的加密货币（仅次于比特币和以太币） FTX 被破产前是全球第 3 大的加密货币交易所，拥有无数的背书。 不要让项目的规模掩盖其漏洞。

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脑哥 BrainBroCrypto / 脑哥 Chill 块链 YouTuber

• 华语区块链人气 Youtuber， 频道总收看数已突破 517 万。
• 致力于科普区块链、产业分析，希望于广大观众更认识区块链带来的应用与改变。

脑哥 2023 预测与观察

币价很可能在 2023 年底之前无法赢来下一波牛市，但预计比特币与以太币的下跌空间有限了。

去中心化金融 (DeFi) 将会被更多的看见。传统金融如 Fidelity、Paypal、Blackrock 将持续推出加密货币相关产品与服务、社群龙头如 Meta、Twitter 将更积极整合 NFT 与加密支付，如果上一波牛市是由完全创新的金融与数位资产推痛，下一波牛市很可能会由大型机构接轨区块链应用带起。

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雷司纪 Raysky / 《雷司纪的小道投资》创办人、《呢喃猫投资》顾问

• 台湾人气部落客雷司纪，2016 年起开始接触加密货币，2018 年开始于部落格分享美股、加密货币的相关知识，2020 年获选币安官方合作 KOL「币安队长」

雷司纪 2023 预测与观察

2023 年总经状况：在联准会持续升息的环境下，要见到熊转牛是比较困难的事，除非升息幅度开始逐渐趋缓。

以特性来说，加密货币是更为积极的成长股，牛市还可以带起本梦比，但熊市就会一片寒冬，所以我们看到美股这些年的王者特斯拉，其工厂已经开始减产 / 停产，股价重挫。

在美股没起来之前，币圈不太可能崛起，因此这段时间好好工作累积资本是最重要的事。当牛市回归的时候，不会只有一波，所以不一定要急著吃到牛头（然后承受过多的回档风险跟压力），只要吃到牛身跟牛尾，且有足够多的资本，还是可以吃得很饱。

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Cryptor / 加密货币千万交易员的呢喃、呢喃猫投资 MurMur Cats 共同创办人

• 2021 年成立至今 Podcast 频道「加密货币千万交易员的呢喃」，佔据商业类加密货币排行榜第一，逾 500 人评价，4.9 颗星以上推荐，听众遍布全球 64 个国家
• 创立万人 NFT 社群「Murmurcats」，聚集亚洲顶尖交易员跟投资人的投资交流群，其 NFT 地板价仍达 5.1 ETH、Opensea 挂售率仅为 2 %。

Cryptor 2023 预测与观察

1). 2023 年由于 FTX 事件的影响，中心化交易所会加速自身财务状态透明的进程，另在第三方审计鑑证除持续与传统会计事务所沟通如何审计，也会探索区块链版本的第三方审计方式，如多交易所组成的联盟链，用更去中心化的方式让用户安心，而用户也会像在传统世界分散风险于多间银行、券商一样，会将币圈资产分散于更多交易所、冷钱包保存及交易。

2).链上託管、清算、去中心化交易所等赛道也会获得更多的专注及耐心，那些能让用户在链上的体验更贴近于中心化交易所的协议都值得重点关注。

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李哈利 Harry Lee / YouTuber、NFT 收藏家

• Youtube 频道李哈利 Harry 达 16.3 万订阅，前期多为行销，近两年转为分享加密货币、NFT ，在台湾有广大粉丝群，近期还来台举办线下活动

李哈利 2023 预测与观察

整个大市场还是会 sideways，gamefi 和元宇宙将会成为下一个赛道。随著 web3 引领者 Yuga labs 对元宇宙的进一步推广和建设，应该会在 2 年内有一个革命性的改变，有可能会改变整个社交媒体的现状，进入到 social media 2.0 的时代。

2023 会是这个时代的一个开始，随著 3D NFT 的普及，我们会发现以后得项目只有 PFP 将会很难存活，3D 的门槛也会大大的把项目的起步提高，所以将不会有 2021 年遍地都是图片的现象。

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彭少甫 Leo Peng / 台湾区块链大学联盟理事长

• 大学联盟目前拥有 30 个全台大学正式社团 / 实验室 / 研究中心成员，于连结产学、研究教育、职涯发展、国际交流四大面向耕耘，每年带领上万学子及社会人士认识区块链及其应用，推广区块链教育及反诈骗。
• 大学联盟以著名的焦点读书会享誉产学界，包含区块链金融法制读书会、智能合约实战读书会、链上数据研究读书会；联盟并于 2022 年成为联合国 UNFCCC 及其下 YOUNGGO 的成员，于推广气候行动议题上做出贡献。

彭少甫 2023 预测与观察

即便世界银行及 IMF 警告 2023 年可能进入全球性的经济衰退，币圈的预期仍是 2023 年将重获资金涌入，槓杆率、波动率的反转点或将在 2023 年中到来，交易开始逐渐活跃，由寒冬回暖，当然一切还是取决于宏观经济週期、以美国为首各国政策走势，与虚拟资产的内在逻辑。

2023 年我们即将看到多个在上个週期推出的潜力新秀，即将上线主网，其中包括但不仅限于以「零知识证明（ZK）」为基底，来势汹汹的 Leyer2 解决方案 Polygon zkEVM、zkSync、Scroll；旨在革新社交网路生态，由 Aave 创办人领衔推出的 Lens Protocol；当然，也必不可少由前 Facebook 团队独立后创办的 Sui Network，都在 Web3 行业砥砺前行，儘管在熊市环境依然持续开发、推陈出新的专案。

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陈美伶 Chen Mei-ling / 台湾区块链大联盟总召集人

• 携手台湾区块链大学联盟，透过与多方培育机构与组织，建成区链链开发人才与技术培训制度，推动台湾区块链落地产能。并列分法规调适、应用推广、产学合作、国际发展与公共关係等 5 类推进方向。
• 促成国发会计画「台湾区块链服务平台（BaaS）」、「T-Road（跨机关资料传输服务）」
• 推动减少碳排放法规，协助企业利用区块链进行碳盘查。

陈美伶 2023 预测与观察

新常态之后，紧接而来的是「新秩序」（New Order）！各国政府对于中心化交易所与稳定币的加强监管，都会让整体产业环境与发展，不再放牛吃草。

因为产业在上升期的发展过程中，总是一体两面正反并陈，NFT 市场就是最好的例子。2022 年第一季，全球 NFT 市场总交易额为 125 亿美元，第二季跌到 84 亿美元，第三季则为 34 亿美元，初估 2022 第四季低于 15 亿美元。不过，NFT 技术已经吸引全世界超过一千个食衣住行育乐的大品牌做尝试，各种五花八门的赋能也同时被产生，NFT 堪称是目前最「出圈」的应用。

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