2022 年 8 月 DappRadar 区块链行业报告
2022-10-01 03:30
近几个月来，加密货币市场似乎被一条又一条的负面新闻所困扰。8 月份受到了一些漏洞的影响，包括 Solana 钱包攻击、Acala 和 Nomad 漏洞利用以及 Tornado Cash 制裁，这对 DeFi TVL 产生了重大影响，我们将在下文中详细讲解。尽管如此，8 月也带来了一些积极的消息，因为以太坊网络完成了最大的测试网络之一 Goerli 的合并，为即将到来的合并做准备。毫无疑问，熊市的影响仍然可见，dapp 的活跃度正在逐月下降，目前为 167 万，UAW 是全年记录的与区块链 dapp 交互的最低的。这比上月下降了 3.52%，比 2021 年 8 月下降了 14.73%。自 5 月以来，DeFi dapps 首次出现复苏迹象，每日平均 UAW 月环比增长 3.7%。尽管如此，DeFi 类别仍远未达到顶峰，每日 UAW 不足 50 万。这种增长主要是由 Flow 协议推动的，该协议的 UAW 比上个月增加了 577%，这得益于 Instagram (LINK) 对基于 Flow 的 NFT 的支持以及其游戏 Solitaire Blitz 的成功。此外，Optimism 月环比增长 33%，主要受即将到来的以太坊合并的推动。相比之下，Solana UAW 较上月下降了 53%，交易数量下降了 68%，这是由于月初发生的最新 Solana 黑客攻击。尽管它占据了整个游戏行业 50% 的使用量，但这个月唯一的活跃钱包数量下降了 11%。此外，从交易量来看，我们发现成交量环比下降了 12.7%。同时，在 NFT 方面，UAW 的数量下降了 16.7%，降至 114,542，为 2021 年 6 月以来的最低水平。重要要点
基于 DeFi 的活跃较上月增长 3.7%；然而，由于 Tornado Cash 的情况，该行业的 TVL 较 7 月份下降了 10.47%。在合并期间，基于以太坊扩展解决方案的 DeFi dapp 的 DeFi 指标正在显着提高；Optimism 以大约 10 亿美元的价格打破了 TVL 排名前 10 的区块链。 9 月 15 日左右，以太坊基金会已确认合并；该事件将带来新的共识机制，同时扭转 ETH 的通货紧缩现状，而不会改变链的可扩展性。8 月份损失了超过 2.11 亿美元，其中 90% 是由 Nomad 漏洞造成的。SudoSWAP 的新市场通过引入“自动做市商”（AMM）模型扰乱了 NFT 交易。目录
对 Tornado Cash 的制裁引发了对 Web3 去中心化的质疑由于 Tornado Cash 制裁，DeFi TVL 缩水 10.47%；扩展协议显示出增长迹象 Nomad 漏洞的损失占 8 月份资金损失总额的 90%担忧 BendDao 的清算对 NFT 市场产生负面影响NFT 市场随着 SudoSWAP 不断发展，OpenSea 的主导地位不断下降对 Tornado Cash 的制裁引发了对 Web3 去中心化的质疑
8 月 8 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对加密货币混币协议 Tornado Cash 实施了处罚。这导致了一系列意外超出美国边界的事件，引发了人们对去中心化区块链技术效用的诸多怀疑。OFAC 对 Tornado Cash 处以罚款的主要理由是，该工具被用于大量非法洗钱活动，估计价值 70 亿美元。据估计，其中 4.55 亿美元被臭名昭著的 Lazarus Group 控制，这是一个由朝鲜政府支持的黑客组织。此外，Tornado Cash 还被用来洗钱超过 9,600 万美元的非法资金，这些资金来自 6 月的 Harmony Bridge 黑客攻击，以及来自本月的 Nomad 黑客袭击的 780 万美元。紧接着 OFAC 的处罚，Tornado Cash（TORN）的代币为 30 美元，在短短两天内暴跌 45%。自那以来，价格一直在下降，目前为 9 美元，下降了 71%。具体来说，这项政策应该只适用于美国公民，他们不再被允许使用该协议并与不同的受制裁钱包进行交互。然而，美国以外的国家立即注意到了这种影响。首先，USDC 的发行商 Circle 决定禁止一些与 Tornado Cash 相关的地址，冻结了 7.5 万美元的现金。这一决定虽然从货币的角度来看并不十分重要，但却引发了加密社区的愤怒，他们将其视为去中心化环境中的最后一根稻草。这促使 MakerDAO 的创建者 Rune Christensen 开始怀疑 DAI 的运作。在我们的稳定币报告中，我们分析了 Tornado Cash 危机对 DAI 稳定币稳定性的影响，其挂钩稳定性由 USDC 存款维持。与此同时，GitHub 从其网站上撤下了 Tornado Cash 的开源代码。这种并没有直接损害 GitHub，但它重新引发了一个问题，即少数人的不法行为不应谴责所有人。在 OFAC 的判决之后，dYdX 和 Aave 等协议决定禁止任何与 Tornado Cash 有过交易的人使用其平台。这一步骤的结果是，Tron 生态系统（TRX）的创建者 Justin Sun 被阻止访问 Aave。他遵守了 OFAC 的制裁，但一名匿名用户向几个知名地址贡献了 0.1 ETH，以抗议美国财政部的诉讼，其中包括他的地址。由于理论上不可能阻止以太坊上的交易，通过 Tornado Cash 接受付款会违反处罚规定。Aave 团队在意识到这个问题后立即做出了响应。然而，应该强调的是，这些模块仅与各自平台的接口相关。那些有编程专业知识的人可以绕过所谓的“前端”，直接连接他们选择的智能合约。原则上，即使是列入黑名单的地址也可能继续使用 Aave 和 Tornado Cash。此外，不能排除其他开发人员可能会创建替代接口来规避这些限制，并为那些受限制的人提供对这些智能合约的访问权限。由于 Tornado Cash 制裁，DeFi TVL 缩水 10.47%；扩展协议显示出增长迹象
尽管在分析行业独立的活跃钱包时，DeFi 显示出了复苏的迹象，但整体 DeFi TVL 仍处于困境，目前为 742.1 亿美元，考虑到这个数字比 8 个月前还少 2,500 亿美元，这是一个惊人的下降趋势。上一次 TVL 如此低是在 2021 年 4 月，当时该领域刚刚开始获得发展势头。这表明自 2021 年 8 月以来，DeFi TVL 下降了 56% 或更多。由于 Tornado Cash 危机，这个月的市场尤其艰难，TVL 环比下跌 10.47%，损失约 87 亿美元。以太坊仍然是最突出的链，以 514.7 亿美元控制了 69% 的 DeFi TVL，比上个月减少了 11%，比 2021 年 8 月减少了 56.63%。BSC 环比下降 6.44%，同比下降了 75.67%。由于钱包攻击，Solana TVL 在 8 月的前四天下跌了 27%，在当月剩余时间里继续下跌 6%，目前市值为 21.1 亿美元，损失约 10 亿美元。TRON TVL 环比下降 2.90%，至 57 亿美元，尽管自 2021 年 8 月以来增长了近 68%。同样，Avalanche 月环比下降了 17.20%，尽管自 2021 年 8 月以来也上涨了近 11%。从更积极的方面来看，只有基于以太坊的 Layer2 协议显示出增长的迹象，主要是由即将到来的以太坊合并的推动。排名第一的是 Optimism，以约 10 亿美元的总锁定价值进入前 10 区块链，环比增长 57.61%。其次是 Arbitrum，环比增长了 14.36%，再次是 Polygon，环比增长了 6.50%，但同比下降了 62.58%。合并将对扩展解决方案产生什么影响？
自成立以来，以太坊一直是最大、最受欢迎的智能合约区块链。然而，由于更多的竞争对手试图迎头赶上，以太坊正在转向一种能耗较低的技术来运行其区块链。之前被称为以太坊 2.0 或 Eth2，以太坊基金会现在将其称为以太坊合并。这是加密行业历史上最令人期待的事件之一，如果您想了解更多关于以太坊从工作量证明到权益证明的转变，可以详细阅读本文。重要的是要解释合并的直接影响是什么。首先，ETH 代币发行率的下降将是剧烈的，因为以太坊网络将不再向矿工提供 ETH 代币激励，导致 ETH 年发行率下降 90%。发行率的大幅下降，加上 EIP-1559 提议建立的费用燃烧机制，可能会在区块空间需求高的时期导致以太坊网络的通缩。这是以太坊网络前所未有的根本性结构改变。另一个影响是机构对资产和网络的兴趣日益增加，这是由越来越多的质押支出推动的。以前，交易费用是支付给矿工的，合并后将提供给验证者，从而导致信标链激励上升。重要的是要记住，合并本身不会立即增加网络的容量或吞吐量。这意味着区块大小保持不变，gas 价格将继续由用户的需求决定。由于流动性挖掘的激励、更便宜的燃料费价格和追溯代币空投的可能性，在以太坊主网上开发的 dapp 将继续迁移到第 2 层。随着用户的积累和 TVL 的增长，将鼓励直接在 L2 上创建新协议，这就需要通过钱包和桥梁等增强用户体验，以将用户直接注册到 L2。即使合并顺利进行，以太坊要达到其支持者所承诺的可行的速度和效率，还有很长的路要走。然而，考虑到以太坊生态系统的稳健性和其社区的规模，很难轻易对此下定论。整个 9 月，加密领域的关注点集中在以太坊合并，我们也将继续关注事件的进展。Nomad 漏洞的损失占了 8 月份损失资金总额的 90%根据 DEFIYIELD 的数据，今年前七个月，通过去中心化金融 (DeFi) 协议窃取的资金增加，加密货币因黑客攻击损失增加了约 60%，达到 19 亿美元。使用 DeFi 协议窃取的大部分资金可能要被归因于与朝鲜有关的“不良行为者”，特别是像 Lazarus Group 这样的精英黑客团队。在 8 月的第一周，由于跨链桥 Nomad 被攻击，损失了 1.9 亿美元。黑客利用了一个安全漏洞，即使 Nomad 的存款库中没有足够的可用资产，用户也可以在系统中输入任何数字并通过操作抽走资金。这个 bug 的本质意味着用户不需要任何编程技能就可以利用它。其他人也发现了这一点，并部署了大批机器人进行模仿攻击。8 月 2 日，超过 8,000 个 Solana 钱包遭到黑客攻击，被黑客盗取了超过 520 万美元的资产，其中包括 Solana 的 sol 代币和 USDC。截至今天，仍然没有确凿的证据表明黑客是如何入侵的。今年 8 月共有 31 起黑客攻击事件，涉案金额达 2.11 亿美元，其中 90% 来自 Nomad 黑客攻击被盗取。总的来说，利用这些漏洞损失的资金占总损失资金的 96%，其中 1.85% 是 exit scams，其余为网络钓鱼。DeFi 协议特别容易受到黑客攻击，因为它们的开放源代码可以被寻找漏洞的网络犯罪分子无限地研究。担忧 BendDao 的清算对 NFT 市场产生负面影响从 Opensea 最近的裁员、交易量下降（如下所示）、加密货币贬值以及 BendDAO 对 Bored Ape NFTs 的大规模平仓风险可以看出，NFT 市场正处于艰难时期。BendDAO 是一家点对点借贷公司，它允许用户将 NFT 作为“抵押品”来借入 ETH，该公司目前正处于破产程序中。BendDAO 拥有 Bored Ape Yacht Club 系列中的 272 件 NFT 作为抵押品，占整个系列的 2.72%。在这 272 笔贷款中，有 45 笔由于底价下跌而接近清算，可能在未来几天内被拍卖。如此规模的拍卖，估价 530 万美元，可能会对整个 BAYC 收藏产生影响。以美元衡量的交易量持续以每月 5% 的速度下降，这主要是由于以太坊价格的下跌。相比之下，销售额比上月增长了 23%，超过 724 万，与 2021 同期持平。虽然独立交易用户的数量比上月下降了 8%，但比 2021 年 8 月上升了 6%。尽管市场处于熊市，Bored Ape Yacht Club 的#5383 仍以 777 ETH( 交易时约 150 万美元 ) 的价格售出。需要注意的是，Yuga Labs 系列继续主导着市场，本月随着其四个项目 CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club 和 Otherside 的 Otherdeed，总交易量超过 1.18 亿美元，占 2021 年 8 月整个交易量的 13.7%。即使市场环境并不理想，但越来越多来自不同行业的成熟企业正在加入 NFT 生态系统。8 月 5 日，蒂芙尼（Tiffany & Co.）推出了 NFTiff，将 NFT 转化为豪华可穿戴珠宝，8 月 10 日，社交媒体网络 9GAG 推出了 Potatoz，该系列象征着 Web3 和 meme 之间的桥梁。最新加入的糖果品牌 Mars 于 8 月 24 日宣布与环球音乐集团（Universal Music Group，UMG）品牌达成协议，根据其虚拟乐队 Kingship 为原型制作限量版 M&M，该乐队是由 Bored Ape Yacht Club 和 Mutant Ape Yacht Club 组成的虚拟乐队。随着 NFT 的发展，以及从 2021 年主导市场的投机中出现的特定和独特用例，毫无疑问，NFT 将在下一次牛市中发挥重要作用。NFT 市场随着 SudoSWAP 不断发展，OpenSea 的主导地位持续下降NFT 市场的格局每月都在变化。7 月推出了两个新的市场：Gamestop 和 Nickelodeon 的 NFT 市场。8 月则出现了一个新的 NFT 市场 SudoSWAP，它正在改变加密消费者看待 NFT 流动性和交易的方式。这是通过将“自动做市商”（AMM）概念引入新市场来实现的。与传统的买卖双方市场相反，自动做市商（AMM）允许使用加密货币流动性池作为交易对手进行资产交易。在这个系统中，自动化做市商吸引用户成为流动性提供者，以换取一部分交易成本。使用 AMM 体系结构，Sudoswap 允许用户在双向流动性池进行 NFT 交易和交换。因此，除了 ETH 之外，您还可以提供 NFT 出售，作为回报，您将根据交易价差获得佣金。毫无疑问，Sudoswap 开创了非传统金融产品的发展道路，其特点是买卖双方能够转换为流动性提供商。与以前的 NFT 协议一样，当前的 Sudoswap AMM 协议不区分 ERC721 ID。无论添加或删除哪个 NFT，愿意购买或出售 NFT 的矿池都会产生相同的价格。流动性提供者为 NFT 提供流动性以换取掉期费用，类似于 Uniswap V2。Sudoswap 对去中心化的本质和创意市场的突破，使他们能够在其平台上开发独特的项目，并给予消费者更多的控制权。尽管新市场的出现让情况变得更加复杂，但 OpenSea 仍保持着市场的主导地位，总交易量为 4.82 亿美元，环比下降 9%，约占当月报告交易量的 56%。OpenSea 总交易量下降之际，正值该公司裁员 20% 的时候，理由是该公司为适应当前的市场环境做出调整。在 NFT 市场生态系统的其他地方都可以看到下降。专注于 Solana 的 Magic Eden 的交易量为 6,100 万美元，与 7 月份的 7,000 万美元相比，其销售额下降了约 13%。LooksRare 8 月份的销售额为 1,800 万美元，比上月下降了 25%。在名为“The Great Reset”的新市场更新推动下，Axie 市场增长了 17%。本次更新包含多种新功能，但最令人期待的是支持 ERC 1155 的基础设施。ERC 1155 是管理多种代币类型合约的标准接口。单个部署的合约可能包括同质化代币、非同质化代币以及其他配置的任意组合。对 NFT 市场的预测（2021 年销售额约为 250 亿美元）似乎很有希望，尤其是在 NFT 市场之间的竞争加剧的情况下。尽管在利率和通胀因素不确定、战争和全球冲突持续以及其他因素影响市场的情况下，所有市场都经历了更大的波动，但无论发生了什么起伏，NFT 及其基础市场仍表现出了强大持久的积极迹象。游戏区块链技术是 Web3 新兴的、有前途的行业之一，每天有 847,230 个活跃的独立钱包和高达 6.98 亿美元的交易。最好的区块链游戏能够留住玩家基础，这也证明了它们在排行榜前列的实际粘性。此外，元宇宙和基于区块链的游戏业务的投资也在持续增加。值得一提的是，即使游戏 UAW 的主导地位环比从 57.30% 下降到 50.51%，但仍是该行业的一个良好指标。要获得有关区块链游戏和趋势的更多见解，例如虚拟世界、move-to-earn 和领先的 dapp 游戏，请阅读我们最新的 BGA 游戏报告。结语
在经济增长强劲、利率较低、经济气候缺乏冲击的情况下，加密货币表现出了最强的回报，并且独立于其他资产类别。但是，在接下来的大环境下，全球经济前景不确定，更多的资金由于黑客或漏洞而损失，以及最近的 Tornado Cash 制裁造成的影响，Web3 行业今年显示出明显的疲软。重要的是要记住加密货币的历史很短暂；主要货币已经存在了大约十年，加密货币行业每年都在显著发展，因此可以有把握地认为未来是光明的。
相关Wiki
【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。
