我看 fil：烈火烹油，割了韭菜头

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上周 Filecoin 发布了 2023 年的更新进度以后，价格不断上行，尤其是在整个市场出现震荡颓靡之后，逆势突破 9USDT，涨幅 21.35%。这时候，又收到不少私信，让我聊一聊 Filecoin。

说实话，刻薄一点讲。仅仅是 21.35% 的涨幅，就让很多人忘记过去数以百万计，数以千万计的损失，摇身一变又成了去中心化存储龙头，好了伤疤忘了疼。

之前其实也写过 Filecoin，但由于一些原因，文章被和谐了。现在趁着这个机会，我就重新聊一聊 Fil 这个可能是历史上最大的一个天坑项目，以及背后的去中心化存储赛道。

我从三个角度分析：

1. 从投资角度，我们如何看待 Filecoin 后背的分布式存储赛道；

2. 从投资角度，我们如何看待 Filecoin 以及他的生态。
   

3. 从行业角度，剖析一下 Filecoin 冰山下藏着的东西。

   
   

分布式存储赛道有何种前景？

我还是想强调一下，我包括大部分读者大多都是以投资人的身份参与到加密行业的发展。

那么对于投资人来说，每一次投资无非就是确定某个行业背后的市场是否有足够大的想象力，这个项目是否能在行业里长期保持竞争优势。

Filecoin 所归属的赛道，叫做 IPFS。

所谓的“IPFS”，翻译过来就叫做“星际文件系统”，本质是分布式存储。一句话描述这个赛道的意义就是“实现数据的去中心化存储”。

这个赛道对于行业来说是非常有意义，且具有重大市场的。

因为不管是现在的加密行业，还是未来的 web3.0、元宇宙。他们的意识形态就是靠去中心化来实现数据的私有化。

那么作为最关键的数据存储如果不能实现去中心化，那这个行业都会成为笑话，更谈不上有一丝一毫的投资价值。

这就是赛道的长期逻辑，但整个市场会有多大呢？

过去十几年中，在数据存储方式由本地服务器转变至云存储之后，市场出现了颠覆性的变化，并且催生了如亚马逊网络、阿里云、微软 Azure 以及谷歌云平台（GCP）这样的巨头公司。

过往的云存储赛道复合增长率是 22.3%，按照现有的规模，在 2025 年即两年后就会达到 1400 亿美元。

即便是刻舟求剑得讲，当分布式存储取代中心化云存储之后，市场规模同样会达到千亿级别，并且更快。

Filecoin 及其生态

Filecoin 的实际价值在哪？

这里先纠正很多人的一些误区。Fil 并不是分布式存储，也不是 IPFS，仅仅只是 IPFS 上的一个激励层。

为了让大家利用自己闲置的空间来提供存储，所以专门设定了一个 Filecoin 来给予激励行为。

比如全球空闲的硬盘都可以接入 IPFS，为这个网络上的任何用户提供存储和检索功能，使用服务的用户支付 FIL，提供服务的用户获得 FIL 奖励。这就是 Fliecoin 的整个生态闭环。

那么，作为用户，我们该怎么使用它呢？

假定我们是一个对传统云存储服务商不信任、追求更低存储成本的用户，现在我需要在 IPFS 上进行存储了。

首先，我必须使用 Lotus 来加入 Filecoin 的“大家庭”。

安装 Lotus 并不能用 Windows，只能用 macOS 和 Linux，并且对电脑的要求还得是 8 核 CPU 和 32GIB RAM。

如果我不是一个纯粹的矿工，要配置这样一台电脑的价格是 2~4 万。然则现在家用主机的主流配置价格在 2500~4000，这意味着我需要为参与存储 IPFS 额外增加 10 倍的电脑配置支出。

按照现在的存储成本来看，Filecoin1GB/ 年的费用是亚马逊的 0.01%。

但 Fil 白皮书上并没有详细地给出一个降低成本的原因，只是模糊的表述为“价格由市场供需关系决定”，以及“Filcoin 可以通过参与者用户贡献闲置的存储空间来降低成本”。

那么我们只能认为，在普通用户使用 IPFS 的成本极高的前提下，Filecion 目前如此低廉的存储成本是来自于币价的下跌.......以及“福利补贴”？

补贴还能继续多久？

亚马逊可以用规模效应来降低成本（大规模的采购硬件以及电力），但 Filecoin 呢？

在 Filecoin 的测试网中，一共 230PIB 的存储，有 145PIB 是由前十大矿工组成的。

我不认为这些由中型采矿设备构成的数据中心，能够在成本上打得赢亚马逊这样最具有规模竞争力的超大型数据巨头。

因此，从始至终，Filecion 所强调的，靠成本优势来与传统巨头在“传统云存储”这个赛道竞争成功并且获得极大的市场份额，就是不切实际的梦。

甚至，去中心化都不是真的，在 Filecoin 上你能看到动辄几十 PB 的节点，他们都是由阿里云、华为云、浪潮、曙光等存储服务商提供的外包和运维服务。

一边宣传 Filecoin 取代中心化的云存储，一边又靠着他们来运行 Filecoin，不觉得讽刺？

值得一提的是，IPFS 并不是一个新兴的技术，他的底层就是 P2P。

他对应的存储是冷存储这样的静态数据，比如视频、图片或者文档；但在热存储动态数据上，比如游戏，动态网页等等，与传统云存储的技术比起来，毫无优势。

Filecoin 真的能对标云存储吗？

也许目前 Filecoin 有这样那样的问题，很多人会谈格局，把目光拉远，说要有长线思维。

比如我前面提到的云存储市场有千亿美元级别，但 IPFS 真的是用来对标云存储的吗？不是。

举个例子，很多人觉得 BTC 的价值是成为全球性的非主权货币、数字黄金，所以才用 BTC 去对标黄金的市值。

用脑子想一下，任何一个主权国家会允许 BTC 这种去中心化、数量有限的东西来成为货币吗？

要么外星人侵略地球，大家形成一个类似地球联邦的组织；要么就是人们的素质和物质条件足够到不需要“国家”来维持社会的运转。

不如此，就不要想着 BTC 成为现实世界的货币体系。

那么 BTC 就没有价值了吗？显然不可能。

BTC 最大的叙述价值，是成为 web3.0（元宇宙）这种去中心化的全球虚拟经济体的货币体系和价值存储。

明白了吗？IPFS 作为 web3.0 的核心构架，它的市场同样的也是在 web3.0 的世界，而非 web2.0 的世界。

因此，现在全球云储存市场规模可以作为 web3.0 去中心化存储市场规模的参考，但并不意味着 IPFS 会在传统云存储占据多少市场份额。

基于此，Filecoin 本质上就是一个实际情况和价值愿景背道而驰，甚至没办法找到自己真正核心护城河的项目，我不认为有一丝一毫的投资价值 --------- 除非你是一条赌

狗。

总结一下，对 Filecion 项目价值的看法吧：

1. 极高的门槛堵死了自我提出的价值愿景（即让普通用户用闲置硬盘参与 IPFS 的建设

2. 作为一个普通用户，无法真正意义上实现低成本地使用 IPFS。

3. Filecoin 没办法通过低成本和愿景来对标传统云储存或者取代传统数据存储商。

4. 没有真正的用户，IPFS 和 Filecoin 只能自娱自乐。

最后，FIL 里还有多少坑？

没有真正用户的生态，剩下的只能是博弈和庞氏骗局。你可能会认为参与 Fil 的挖矿，趁着风口能赚上一波？真的这样简单吗？

一般来说，只要找到几个硬件供应商，养一个运维团队，设计一套分币软件就可以成立一个 Filecoin 矿机公司。当然，有的矿机公司连运维、算法和存储都外包出去了....

矿机公司的收益就两个，机器差价和服务费。

按照前面我提到的数据，一台能安装 Lotus 机器的成本大概是 4 万多，但整台矿机成本高达 20 万，这就是机器差价的利润；

其次，矿机公司还会收入 15~25% 的服务费，意思就是你产出来的收益，自己拿到手只有 75~85%。

普通用户能当矿机商吗？不能。一台机器 20 万，多少人能够承受？大部分参与 Filecoin 挖矿的小散，都是以众筹云算力的方式去参加。

我且先说你是挂靠在一个真实的矿机公司旗下，这都极大的提高了成本，提高了回本周期。

有没有一种可能，你参与到的 Filecoin 是个骗局呢？

你去现场看过你挂靠的矿机公司是真的有矿机吗？

矿机公司承诺交付的实际存储量真的有那么大吗？

矿机公司给你的币，真是挖矿产的么？还是另外买的？

矿机公司给你的 APP 是链接到真实数据，还是他们自己做的内盘？

如果说 Filecoin 可以让投资者赚钱，那么排名一定是协议实验室、矿商、经销商、硬件商、软件商、外包服务商、存储服务商、IDC 机房、行业媒体以及诈骗犯。

整个 Filecoin 矿机市场太过混乱，我没办法统计到一个具体数据，但我询问很多业内深度参与者后，得出的数据是，数百亿。

想过没有，这些人都要赚钱，这个生态又没有真正的消费者，那么钱从哪里来？钱从哪里来？钱到底从哪里来？

那些散户矿工，那些准备进场的接盘侠们。

Filecoin 之所以被炒作，就是已经上船的这些人想下船。矿工把大量的成本沉淀在设备上，他们只能击鼓传花，想尽各种办法来让 FIL 变得值钱，让自己能够退出。

数百亿的矿机，不到七十亿的代币市值，不荒谬？

或许，真正的赢家只有协议实验室？他们把大量的基础建设费用强塞给了原始矿工，还要忍受项目方在项目上线后不受约束的大额抛售。

矿机商和上下游也许也是赚钱的，他们玩着空手套白狼的把戏，收割着更小的散户矿工。

诈骗犯也许是赚钱的，他们围绕着这群下不来船的人所吹起的梦幻泡影，建起了一个个的 CX 盘，ZJ 盘。

而你，又处在什么位置呢？也许你会相信购买 Fil 才是最好的选择？也许你可能会相信项目方和大矿工们会做币值管理来吸引更多的人进场为你接盘？

当这样击鼓传花的游戏中，没有人购买矿机了，没有人因为质押而买 Fil 了，又会发生什么样的事情?

Filecoin，不是你我该玩的东西。

不懂的东西，不要碰，即便他看起来很诱人。

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